שלום, אני אסף אהרון, והמשרד שלי עוסק בליווי פיננסי ובביטוחים כבר מ-2019.

בוגר תואר כלכלה וניהול בעל רישיון פנסיוני וכללי ממשרד האוצר ורישיון השקעות מהרשות לני"ע.

אני זוכר איך בתחילת הדרך שלי, כשעבדתי כשכיר בבית ההשקעות פסגות ובסוכנויות ביטוח מובילות, ראיתי מקרוב איך אנשים חותמים על ביטוחים מבלי להבין באמת את הכיסויים שלהם. איך חסכונות מתנהלים במסלולים שלא מתאימים, ואיך פנסיה – אחד המרכיבים הכי קריטיים לביטחון הכלכלי – נשארת מחוץ לשיח עד שכבר קשה לשנות כיוון.

הבנתי שהבעיה היא לא חוסר ידע, אלא היעדר הסתכלות רחבה. כל תחום – ביטוח, חיסכון, משכנתא או השקעות – נוהל בנפרד, בלי חיבור בין החלקים. אנשים קיבלו החלטות על סמך המלצות נקודתיות, מבלי להבין את ההשפעה הכוללת על התיק הכלכלי שלהם.

ב-2019 החלטתי לצאת לדרך עצמאית ולהקים משרד שמתמקד ביצירת אסטרטגיה פיננסית כוללת – מקום אחד שבו אנשים יכולים לקבל ליווי מלא, מקצועי ושקוף.

היום, אחרי שעבדתי עם יותר מ-3,000 משפחות עם צוות של 10+ עובדים, אני יודע שכמעט לכל משפחה יש "חורים" בניהול הכלכלי שלה. לא כי הם עושים משהו לא נכון, אלא כי אף אחד לא הציג להם את כל האפשרויות במקום אחד.

**זה בדיוק מה שהצ'ק-אפ הפיננסי עושה – נותן לכם את התמונה המלאה שמגיעה לכם.**