אסף אהרון נכנס לעולם הפיננסים והביטוח מתוך רצון להבין איך הדברים עובדים באמת – לא רק עבורו, אלא עבור כל מי שמתמודד עם החלטות כלכליות משמעותיות. עם תואר ראשון בכלכלה וניסיון של למעלה מ-15 שנה בענף, הוא בתחילת דרכו כשכיר בבית ההשקעות פסגות ובסוכנויות ביטוח מובילות, שם ראה מקרוב איך אנשים חותמים על ביטוחים מבלי להבין לעומק את הכיסויים שלהם, איך חסכונות מתנהלים במסלולים שלא מתאימים למי שמחזיק בהם, ואיך פנסיה, אחד המרכיבים הכי קריטיים לביטחון הכלכלי, נשארת מחוץ לשיח עד שכבר קשה לשנות כיוון.
ככל שהעמיק בעבודה עם לקוחות, התחדדה אצלו ההבנה שהבעיה היא לא רק חוסר ידע, אלא היעדר הסתכלות רחבה. כל תחום – ביטוח, חיסכון, משכנתא או השקעות, נוהל בנפרד, בלי חיבור בין החלקים השונים. אנשים קיבלו החלטות על סמך המלצות נקודתיות, מבלי להבין את ההשפעה הכוללת על התיק הכלכלי שלהם.
בשנת 2019, אחרי שנים של ניסיון בשטח וליווי של מאות לקוחות, אסף החליט לצאת לדרך עצמאית ולהקים משרד שמתמקד לא רק בביטוחים או בהשקעות – אלא ביצירת אסטרטגיה פיננסית כוללת.
הרעיון היה פשוט: במקום שאנשים יתמודדו לבד עם החלטות כלכליות מפוזרות, יהיה להם מקום אחד שבו יוכלו לקבל ליווי מלא – מקצועי, ברור ושקוף.
מה שהתחיל כמשרד קטן צמח במהירות למשרד פעיל שהולך וגדל. השמועה על שירות בגובה העיניים, על תכנון חכם שמותאם לכל לקוח ועל היכולת להפוך את התחום הפיננסי למובן יותר התפשטה מפה לאוזן. עם הזמן, הצוות גדל והמשרד הפך לבית עבור לקוחות רבים שרוצים לקבל שליטה על הכסף שלהם ולהפסיק לקבל החלטות מתוך חוסר ודאות או הבנה.
אנחנו לא מאמינים בהצעות גנריות או בפתרונות מוכנים מראש. כל לקוח שמגיע אלינו עובר תהליך שמתחיל בהבנה אמיתית של הצרכים, הרצונות והאפשרויות שעומדות בפניו.
אנחנו בוחנים את כל החלקים יחד – ביטוחים, פנסיה, חיסכון והשקעות, ומוודאים שהתיק הפיננסי בנוי בצורה חכמה ומתאימה לאורח החיים ולמטרות האישיות של כל לקוח.
